فیلیپ مارلو یک کارآگاه خصوصی حرفه ای است که توسط زنی جوان استخدام می شود تا دوست سابق او را پیدا کند، اما پس از مدتی، درگیر انجام تحقیقاتی می شود که ...

مردی به نام لویی که ادعا می‌کند خون‌آشام است، در مصاحبه با گزارشگری شکاک، داستان زندگی پر فراز و نشیب خود را تشریح می‌نماید. لویی پیرامون تجربیات خود در زمینه عشق، خیانت، تنهایی و گرسنگی، توضیحاتی را ارائه می‌کند که...

فرانسس مک‌کالن پس از مرگ مادرش سعی می‌کند در شهر نیویورک دوام آورده و زنده بماند. اما او پس از اینکه اقدام نیکوکارانه‌ای را انجام می‌دهد ، در مسیر یک پیانیست مرموز به نام گرتا قرار می‌گیرد و پس از آن اتفاقاتی عجیب و شوم رخ می‌دهد که…